明中叶，东西两厂明争暗斗不断。东厂曹公公手下养了三大高手，分别是孟星魂、高老大、叶翔三大高手，亦有小王爷帮忙。高老大经营快活林，孟星魂与叶翔皆是其从小养大的结拜弟弟，三人亲如手足。叶翔暗恋大姐，大姐却对孟星魂情有独钟。孟星魂与八卦门掌门之女小蝶是爱侣，小蝶亦已怀有孟之骨肉。