影片讲述爱洛公主接受菲力王子求婚后，受邀与玛琳菲森前往英格瑞斯女王的城堡共进晚餐，却引发玛琳菲森与英格瑞斯女王之间的矛盾。随着玛琳菲森发现暗夜族同族并重新寻找自我，英格瑞斯女王的阴谋逐渐暴露，最终演变成人类与精灵两个种族的战争。制作方面由《美女与野兽》原班团队打造，帕特里克·塔特普洛斯担任艺术指导，爱伦·麦朗妮克设计近20套造型服饰，其中英格瑞斯女王的八套礼服采用铂金编织工艺呈现。

在宁静祥和的摩尔王国，动物与精灵和谐相处，无忧无虑。那一年，天真无邪的小仙女玛琳菲森邂逅了人类小男孩斯特凡，他们两小无猜，成为亲密无间的好朋友， 更在万物的守护下坠入爱河。但是随着年龄的增长，斯特凡褪去了往日的纯真，被人类的贪欲所吸引。而玛琳菲森则成长为法术强大的仙女。愚蠢的人类向摩尔王国开战，斯特凡为了成为王位继承者，残忍地割下了玛琳菲森的翅膀。 肉体的痛苦和心灵的创伤，让玛琳菲森变成了满怀仇恨的冷酷魔女，为了复仇她给斯特凡的女儿爱洛公主施下了沉睡魔咒……

玛琳菲森曾是一个美丽纯洁的仙子，在战斗中成长为森林的守护者，并遭受背叛。她给人类国王的女儿爱洛公主施下恶咒，但后来意识到这位小公主可能能带来和平和快乐。

玛琳菲森曾是一个美丽纯洁，拥有翅膀能够飞翔的年轻仙子，生长于宁静祥和的森林王国。然而美好的时光总是短暂的，王国突遭人类军队侵袭，玛琳菲森在战斗中逐渐成长为这片森林的守护者，同时也遭受到了无情背叛，从此她的心灵开始变得冷酷，脑海只剩复仇的念头。为了报复，她给人类国王的女儿爱洛公主施下恶咒；然而随着爱洛的成长，玛琳菲森才逐渐意识到 —— 这位小公主不仅能给两个世界带来和平，也许还能给自己带来真正的快乐。